1.董事會決議日期:100/03/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯上開發股份有限公司國內第二
次有擔保可轉換公司債案
3.發行總額:新台幣400,000仟元
4.每張面額:新台幣100仟元整
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:委託臺灣土地銀行股份有限公司擔任
擔保銀行，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務
之負債
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託處
12.承銷或代銷機構:合作金庫商業銀行股份有限公司證券部
13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司天母分公司
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另
行公告
17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報
奉主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:國內第二次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機
關指示或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公
司之情形，伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜