1.董事會決議日期:100/03/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宏普建設股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額為新台幣十億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間三年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
依據委任保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:因應中長期發展之
資金需求及調整財務結構。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:群益證券股份有限公司
13.發行保證人:授權董事長決定之。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令
規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後
另行公告之。
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度
、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、
預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、
經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有
修正需要時，授權董事長全權處理之。