1.事實發生日:99/04/02
2.公司名稱:宏璟建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:擬請股東會授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式
分次或同時辦理私募普通股現金增資、私募轉換公司債、國內現金增資
發行普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內
外可轉換公司債募集資金案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
以私募辦理普通股現金增資或私募轉換公司債之原則與說明如下：
(1)私募價格訂定之依據及其合理性
本公司私募價格(含轉換價格)之訂定，不得低於本公司普通股於定價日
前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及除息並加回減資反除權後平均股價之八成，定價日擬請股
東會授權董事會決定之，實際發行價格授權董事會於前述股東會決議之
私募定價成數內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。考量私募有
價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市
掛牌，流動性較差等因素，本次私募價格與私募可轉換公司債條件之訂
定應屬合理。
(2)特定人選擇方式
目前尚無已洽定之應募人，應募人之選擇將依據證券交易法第四十三條
之六規定辦理之。
(3)辦理私募之必要理由
Ⅰ.不採用公開募集之理由：
考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，故擬辦理私募。
Ⅱ‧得辦理私募額度
私募股數(含私募轉換公司債依期初轉換價格折算後之股數)以不超過貳
億柒千萬股之普通股為限，每股面額新台幣壹拾元，私募總金額將依最
終私募價格計算之。
Ⅲ‧資金用途、資金運用進度及預計達成效益：
暫定辦理一次私募，並授權董事會視市場狀況於前述私募總股數額度內調
整私募辦理次數。各次私募所得資金將用於充實營運資金、償還銀行借款
及轉投資等一個或多個資金用途，並預計於股東會後二年內完成私募資金
運用。各次私募預計將使本公司達到強化產業地位、提升長期競爭力、改
善財務結構、節省利息支出等效益。
(4)依據證券交易法規定，私募普通股(含私募可轉換公司債經轉換後換發
之普通股)於私募有價證券交付後三年內不得自由轉讓，本公司將於交付滿
三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。除此之外，
本次私募之普通股(含私募可轉換公司債經轉換後換發之普通股)其權利義
務，與本公司已發行之普通股相同。
(5)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項
目、金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，擬提請股東會同意
，授權董事會於前述授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主
管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會於
前述授權範圍內全權處理之。
(6)前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。