1.董事會決議日期:99/04/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:冠德建設股份有限公司九十九年度國內
第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保新台幣伍億貳仟伍佰萬元整
9.募得價款之用途及運用計畫:為償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
13.發行保證人:授權董事長全權處理之
14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之
15.簽證機構:無，採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另
行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，俟報
奉主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。