1.董事會決議日期:100/08/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:太子建設開發股份有限公司國內第一次
有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:有擔保者新台幣10億元至15億元及無擔保者新台幣10億至15億元，
並於限額內授權董事長視實際需要調整
4.每張面額:均為新台幣100,000元整
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:有擔保者3年、無擔保者5年
7.發行利率:年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:授權董事長決定之
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:授權董事長決定之
15.簽證機構:無，採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後
另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管
機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告