1.董事會決議日期:92/06/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國泰建設股份有限公司第一次有擔保海外
可交換公司債
3.發行總額:本次發行額度以壹億陸仟萬美元為上限，實際發行總額授權董事長依市場情
況決定
4.每張面額:授權董事長決定
5.發行價格:授權董事長決定
6.發行期間:授權董事長決定
7.發行利率:授權董事長決定
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行提供保証
9.募得價款之用途及運用計畫:改善財務結構、充實營運資金、土地及不動產開發
10.承銷方式:授權董事長決定
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:授權董事長決定
15.簽證機構:授權董事長決定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長決定
17.賣回條件:授權董事長決定
18.買回條件:授權董事長決定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本公司債以國泰金控股份為交換標
的，對本公司之股權並無稀釋效果
21. 其他應敘明事項:本案應先報經央行及證期會核准，並於證期會核准後三個月內發行
，必要時再向證期會申請延期