1.董事會決議日期:99/12/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
怡利電子工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣三億伍仟萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:發行期間三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
本轉換公司債委託兆豐國際商業銀行北彰化分行擔任保證銀行。保證期間自本
轉換公司債發行之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息等從屬於本轉換公
司債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息
及從屬於主債務之負債。
9.募得價款之用途及運用計畫:
本公司為償還銀行借款、充實營運資金、轉投資怡利電子科技（江蘇）有限公司，
故擬發行國內第一次有擔保轉換公司債。
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:寶來證券股份有限公司
13.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法
令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、計畫項目、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如經主管機關
修正或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。