1.董事會決議日期:100/05/13
2.公司債名稱:私募可轉換公司債
3.發行總額:上限約新台幣20億元
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:本公司私募轉換公司債發行價格之訂定，以不得低於轉換公司債理論價格
之八成為訂定依據。
定價日擬請股東會授權董事長決定之，實際發行價格授權董事長於前述股東會決議之
私募定價成數內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。考量私募有價證券之轉讓
時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，
本次私募價格與私募轉換公司債條件之訂定應屬合理。
6.發行期間:自發行日起五年到期
7.發行利率:未定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:預計分二次辦理私募轉換公司債，各次私募所得資金將
用於充實營運資金、償還銀行借款或轉投資等一項或多項資金用途，並預計於股東會
後一年內完成私募資金運用。各次私募預計將使本公司達到強化產業地位、提升長期
競爭力、改善財務結構、節省利息支出等效益。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:未定
14.買回條件:未定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、
計畫項目、金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，擬提請股東會同意，
授權董事長於前述授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示
修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事長於前述授權範圍內全權
處理之。