1.董事會決議日期:99/04/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
強茂股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣五億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:擴廠及資本支出
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:董事會授權董事長視實際狀況決定之
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:本公司之股務代理機構(元大證券股份有限公司)
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。