1.事實發生日:93/12/15
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司(93)台證上字
第0930103499號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)國內第一次可轉換公司債基本資料：
A.發行日期：90.5.15
B.投資人可賣回日：93.5.14及94.5.14。
C.到期日：95.5.14
D.債券發行總額：新台幣900,000仟元
E.上月底流通在外餘額：新台幣365,000仟元。
F.到期日或賣回日最大資金需求：新台幣452,162仟元(365,000,000*123.88%)。
G.公司債轉換價：發行時轉換價格新台幣71.7元，最新轉換價格新台幣31.4元
H.最近日公司股票之收盤價：民國93年12月15日收盤價為新台幣21.4元
I.轉換價重設條款：轉換價格調整相關資料請參閱本公司公司債公開說明書
(2)海外第一次可轉換公司債基本資料：
A.發行日期：92.4.17
B.投資人可賣回日：94.4.17及95.4.17。
C.到期日：97.4.17
D.債券發行總額：美金25,000仟元
E.上月底流通在外餘額：美金6,800仟元。
F.到期日或賣回日最大資金需求：美金7,214仟元(6,800,000*106.09%)。
G.公司債轉換價：發行時轉換價格新台幣24.3元，最新轉換價格新台幣20.3元
H.最近日公司股票之收盤價：民國93年12月15日收盤價為新台幣21.4元
I.轉換價重設條款：轉換價格調整相關資料請參閱本公司公司債公開說明書
(3)償債資金來源：擬以公司銀行存款及中長期銀行融資額度為公司債之償債
資金來源。
(4)財務結構:截至11月底止之負債佔資產比例57.18%及長期資金佔固定資產比
率279.34%。
(5)償債能力:截至11月底止流動比率146.66%及速動比率100.32%。
(6)高流動性資產:截至11月底止未受限制現金及約當現金餘額88,574仟元、未
受限制短期投資餘額375,794仟元及長期投資中屬上市櫃公司
股票部分餘額22,940仟元。
(7)短期借款:814,008仟元(包含應付短期票券129,928仟元)。
(8)一年內到期之長期負債:441,921仟元。