1.董事會決議日期:99/08/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
京元電子股份有限公司第三次海外可轉換公司債。
3.發行總額:發行總額以不超過美金四千萬元為限。
4.每張面額:每張債券面額為美金壹仟元或其整數倍數。
5.發行價格:依面額之100%發行。
6.發行期間:三年期。
7.發行利率:暫定為年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:授權由董事長依當時發行市場狀況決定之。
11.公司債受託人:待決定。
12.承銷或代銷機構:待決定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:待決定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，
並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，
並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，
並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行
時轉換溢價率而定。
21. 其他應敘明事項:本公司前於第十屆第二十次董事會決議發行
上限為美金肆仟萬元之海外可轉換公司債，現為配合發行市場狀
況及實際需求，擬將暫定發行辦法中發行期間由五年變更為三年
及取消除因稅法變動導致發行公司發行本債券成本增加外之發行
公司贖回權。除本次擬變更之發行條件外，其餘依第十屆第二十
次董事會決議之發行條件。