1.董事會決議日期:99/12/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國碩科技(股)公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:上限為新台幣柒億伍仟萬
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:發行期間三年
7.發行利率:本轉換公司債之票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
本轉換公司債委託上海商業儲蓄銀行股份有限公司擔任擔保銀行。保證期間自
本轉換公司債發行之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息等從屬於本轉換
公司債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利
息及從屬於主債務之負債。
9.募得價款之用途及運用計畫:購買機器設備
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定
13.發行保證人:授權董事長決定
14.代理還本付息機構:授權董事長決定
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管
機關後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令辦理，並
報准相關主管機關後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令辦
理，並報准相關主管機關後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦
法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計
可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應
客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。