1.董事會決議日期:92/05/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:浩鑫股份有限公司海外第一次無擔保轉換
公司債
3.發行總額:暫定以不超過美金1200萬元為上限
4.每張面額:暫定美金1000元或其整倍數
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:支應海外轉投資之資金需求
10.承銷方式:依公司債銷售地區之相關法令規定，採公開發行方式辦理
11.公司債受託人:有關上述發行案，將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
12.承銷或代銷機構:有關上述發行案，將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公
告
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:有關上述發行案，將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行
公告
15.簽證機構:有關上述發行案，將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
16.能轉換股份者，其轉換辦法:有關上述發行案，將依有關法令辦理，並報准相關主管機
關後另行公告
17.賣回條件:有關上述發行案，將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
18.買回條件:有關上述發行案，將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:有關上述發行案，將依有關法令辦理，並報
准相關主管機關後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:有關上述發行案，將依有關法令辦
理，並報准相關主管機關後另行公告
21. 其他應敘明事項:證期會核准後三個月內發行,必要時再向証期會申請延期