1.董事會決議日期:100/07/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鴻準精密工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:暫定新台幣伍拾億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:得按每張面額溢價發行，發行溢價率圈購區間為
100％～102％，實際發行溢價率由詢價圈購之結果決定之。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
本轉換公司債自發行日後屆滿一個月之翌日起，至到期日前十日或債券收
回日前第五個營業日止，依本辦法規定，債權人得向本公司請求將所持有
之債券轉換為本公司普通股。
1.自無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶
日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。
2.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
3.其他依法暫停過戶期間（如股東常會召開前六十日內，臨時股東會召開
前三十日內等）。
17.賣回條件:本轉換公司債自發行日後屆滿三年之日為債券賣回日。債權人得於
該日，以票面金額，將其所持有之債券賣回給本公司。
18.買回條件:
本轉換公司債自發行日後屆滿一個月之翌日起，至到期日前四十日止，於下列
任一情形發生時，本公司得按債券票面金額於債券收回日（定義詳下述，如遇
假日，則順延至次一營業日）以現金收回全部債券。
1.若本公司普通股在證交所之收盤價格（如遇除權或除息者，於除權或除息交易
日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格）
連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十時，其後三十個營業日內；或
2.若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十(10%)時。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:若全數轉換為普通股，
對股權可能稀釋率約3.46%
21. 其他應敘明事項:任何與本次發行有關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求
修正、因客觀因素而須變更或補充或有其他未盡事宜時，授權董事長或董事長指定
之人全權處理之。