1.事實發生日:99/09/02
2.公司名稱:鴻準精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依據本公司九十六年度國內第一次無擔保轉換公司債發行
及轉換辦法第十七條規定辦理。
6.因應措施:依規定進行公告
7.其他應敘明事項:
(一)本公司於民國九十六年度發行之國內第一次無擔保轉換公司債
(簡稱：鴻準一，代號23541)，到期日為一○一年十一月一日。
依發行及轉換辦法第七條規定，除下列情形外，本轉換公司債於到期日以票面金額
一次償還本金。1.債權人申請轉換為本公司普通股；2.本公司行使收回權
(以下簡稱「本公司收回」，詳本辦法第十六條)；3.債權人行使賣回權
(以下簡稱「債權人賣回」，詳本辦法第十七條)；或4.本公司於次級市場買回債券
註銷(以下簡稱「本公司買回」)。
(二)依發行及轉換辦法第十七條規定，本轉換公司債自發行日後屆滿三年之日為
債券賣回日(九十九年十一月一日)。債權人得於該日，以票面金額，將其所持有
之債券賣回給本公司。債券賣回權僅得行使一次，債權人未能依前述條款提出申請者
，喪失債券賣回權。
(三)債權人若未行使賣回權，得於到期日前，申請轉換為本公司普通股，或於到期日
由本公司按票面金額一次償還本金。
(四)轉換價格為每股新台幣242.43元。轉換價格及其調整，依發行及轉換辦法第十二
條規定辦理。
(五)債券賣回日為九十九年十一月一日(自發行日後屆滿三年之日)。
(六)債券賣回最後通知日為九十九年十月二十五日(債券賣回日前第五個營業日為債券
賣回最後通知日)。
(七)債券賣回價格為債券面額的百分之百(100%)。
(八)債券持有人辦理賣回期間：自公告日(九十九年九月二日)起至賣回最後通知日
(九十九年十月二十五日)止，向交易券商提出申請，逾期恕不受理。
(九)賣回手續： 1.因本公司債為無實體發行，債券持有人請至原交易證券商辦理債券
賣回手續。交易券商於收件後向台灣集中保管結算所提出申請，台灣集中保管結算所於
接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生賣回之效力，且不得申請撤銷。
2.請檢附下列文件辦理： (1)填具『有價證券買(贖/賣)回帳簿劃撥作業申請書』
（註明賣回）〈表格由交易證券商提供〉。(2)證券存摺。(3)集保帳戶印鑑。
(十)賣回價款發放日：預計於債券賣回日（即九十九年十一月一日）採匯款方式撥入
債權人留存之銀行帳戶。
(十一)股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓電話：(02)2705-8280