1.董事會決議日期:100/07/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第
0990046878號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、
信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。
對本公司營運相當瞭解，且為本公司董事、監察人及關係人。
4.私募股數或張數:不超過45,000,000股之額度內並於股東臨時會決議日起一年內預計
分四次辦理現金增資發行普通股
5.得私募額度:45,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據行政院金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函修正
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定：私募之參考價格之計算
係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價與定價日前三十個營業日普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準較高者
定之。此次私募價格不低於參考價格之八成。
本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近期股價，實屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次私募有價證券採分次方式辦理，預計分為四次，各分次用途皆為償還負債充實
營運資金，以強化財務結構，降低資金成本。各分次預計達成效益均為減輕利息負擔，
達到節省利息之效益，對公司獲利及市場競爭力之提升均有助益，對股東權益亦將有
正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為加強財務結構，擬增加資本，考量實際籌資市場狀況掌握不易，及考量籌集
資本之時效性、便利性、發行成本等，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定
之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權
董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所股份有限公司取得核發上市
標準之同意函後，向金管會申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請
股東臨時會授權董事會依規定辦理。
(2)應募人之選擇方式目的、與本公司之關係：
對本公司營運相當瞭解，且為本公司董事、監察人及關係人。
(3)應募人為法人之應揭露事項：
已洽定之應募人及其應揭露事項如下列：
法人應募人：智立投資(股)公司，本公司董事
前十大股東：智豐科技(股)公司24.30%，本公司董事；力晶科技(股)公司28.02%，本公
司為該公司法人董事；力信投資(股)公司8.8%，本公司董事；世成科技(股)公司4.79%，
本公司董事；智全國際(股)公司10.10%，本公司董事；世仁投資(股)公司8.35%，本公司
監察人；智仁科技開發(股)公司3.34%，本公司監察人；智旺科技(股)公司2.78%；
智翔投資(股)公司1.87%，本公司關係人；力廣科技(股)公司1.27%
法人應募人：智豐科技(股)公司，本公司董事
前十大股東：世仁投資(股)公司9.59%，本公司監察人；力立企業(股)公司8.12%；
力元投資(股)公司6.89%；瑞聖(股)公司8.99%；元隆投資有限公司5.9%；世成科技
(股)公司4.77%，本公司董事；瑞翔投資(股)公司4.81%；仁典投資(股)公司4.06%；
智立投資(股)公司6.53%，本公司董事；力信投資(股)公司4.38%，本公司董事
法人應募人：世成科技(股)公司，本公司董事
前十大股東：力晶科技(股)公司24.54%，本公司為該公司法人董事；世仁投資(股)
公司3.93%，本公司監察人；力宇創業投資(股)公司8.15%；智仁科技開發(股)
公司1.88%，本公司監察人；力信投資(股)公司16.52%，本公司董事；力世創業投資
(股)公司5.2%，本公司為該公司法人監察人；智全國際(股)公司4.47%，本公司董事；
智立投資(股)公司6.53%，本公司董事；智翔投資(股)公司4.89%，本公司關係人；
力新國際科技(股)公司2.77%，本公司為該公司法人董事
法人應募人：智仁科技(股)公司，本公司監察人
前十大股東：智豐科技(股)公司12.78%，本公司董事；仁典投資(股)公司3.19%；
力晶科技(股)公司15.57%，本公司為該公司法人董事；世仁投資(股)公司11.83%，
本公司監察人；力立企業(股)公司7.11%；力信投資(股)公司17.72%，本公司董事；
力元投資(股)公司5.19%；世成科技(股)公司2.34%，本公司董事；智全國際(股)
公司6.34%，本公司董事；智翔投資(股)公司3.82%，本公司關係人
法人應募人：智翔投資(股)公司，本公司關係人
前十大股東：力晶科技(股)公司25.40%，本公司為該公司法人董事；世成科技(股)
公司14.58%，本公司董事；力信投資(股)公司13.19%，本公司董事；智豐科技(股)
公司7.54%，本公司董事；世仁投資(股)公司8.39%，本公司監察人；力新國際科技
(股)公司4.35%，本公司為該公司法人董事；智立投資(股)公司6.65%，本公司董事；
力廣科技(股)公司3.86%；力宇創業投資(股)公司3.61%；智全國際(股)公司4.01%，
本公司董事
法人應募人：力世管理顧問(股)公司，本公司關係人
前十大股東：智仁科技開發(股)公司100%，本公司監察人
法人應募人：力旭光電(股)公司，本公司關係人
前十大股東：力晶科技(股)公司20.15%，本公司為該公司法人董事；世仁投資(股)
公司12.79%，本公司監察人；智豐科技(股)公司11.38%，本公司董事；力信投資
(股)公司10.73%，本公司董事；智全國際(股)公司8.46%，本公司董事；智立投資
(股)公司6.38%，本公司董事；世成科技(股)公司5.26%，本公司董事；力世創業
投資(股)公司2.19%，本公司為該公司法人監察人；智翔投資(股)公司2.71%，
本公司關係人；力宇創業投資(股)公司1.78%