1.董事會決議日期:99/10/15
2.私募資金來源:以符合證券交易法第43條之6及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年
六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455 號函規定之特定人，且對本公司營運相當
瞭解，並為本公司董事、監察人及關係人。。
3.私募股數:20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.私募總金額:依最終私募價格計算而定
6.私募價格:
(1)私募之參考價格之計算係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；與定價日前
三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資
反除權後之股價，二基準較高者定之。此次私募價格不低於參考價格之八成。
(2)假設以99年10月15日為定價日，並依上述參考價格計算方式取之80﹪時，則設算
之暫訂私募價格為新台幣5.81元。
7.員工認購股數:不適用
8.原股東認購股數:不適用
9.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八
規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，
授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所股份有限公司取得
核發上市標準之同意函後，向金管會申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。
10.本次私募資金用途:
本次私募得於股東臨時會決議之日起一年內，預計分二次辦理，各分次資金用途如下：
第一次預計私募10,000,000股之資金用途為充實營運資金及償還負債，以強化財務
結構，降低資金成本。
第二次預計私募10,000,000股之資金用途為充實營運資金及償還負債，以強化財務
結構，降低資金成本。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請
股東臨時會授權董事會依規定辦理。
(2)應募人之選擇方式目的、與本公司之關係：
對本公司營運相當瞭解，且為本公司董事、監察人及關係人。
(3)應募人為法人之應揭露事項：
已洽定之應募人及其應揭露事項如下列：
法人應募人：智立投資(股)公司，本公司董事
前十大股東：力仁電子股份有限公司23.49%，本公司董事；力晶科技(股)公司
28.83%，本公司為該公司法人董事；力信投資(股)公司8.8%，本公司董事；
世成科技(股)公司4.79%，本公司董事；智全國際(股)公司9.99%，本公司董事；
世仁投資(股)公司8.35%，本公司監察人；智仁科技開發(股)公司3.34%，
本公司監察人；智旺科技(股)公司2.89%；力旭光電(股)公司1.24%，本公司關係人；
力廣科技(股)公司1.38%
法人應募人：力仁電子(股)公司，本公司董事
前十大股東：世仁投資(股)公司9.59%，本公司監察人；力立企業(股)公司8.11%；
力元投資(股)公司6.8%；瑞聖(股)公司8.91%；元隆投資有限公司5.9%；世成科技
(股)公司6.13%，本公司董事；瑞翔投資(股)公司4.81%；仁典投資(股)公司3.9%；
智立投資(股)公司2.9%，本公司董事；智全國際(股)公司3.92%，本公司董事
法人應募人：智全國際(股)公司，本公司董事
前十大股東：力晶科技(股)公司21.98%，本公司為該公司法人董事；力仁電子(股)
公司13.53%，本公司董事；世仁投資(股)公司9.78%，本公司監察人；智立投資
(股)公司16.09%，本公司董事；力信投資(股)公司11.92%，本公司董事；智仁科技
開發(股)公司4.95%，本公司監察人；世成科技(股)公司4.9%，本公司董事；智旺
科技(股)公司2%；力世管理顧問(股)公司3.38%，本公司關係人；智翔投資(股)
公司5.94%，本公司關係人；
法人應募人：世成科技(股)公司，本公司董事
前十大股東：力晶科技(股)公司24.54%，本公司為該公司法人董事；世仁投資(股)
公司11.21%，本公司監察人；力宇創業投資(股)公司8.15%；智仁科技開發(股)
公司1.88%，本公司監察人；力信投資(股)公司9.24%，本公司董事；力世創業投資
(股)公司5.2%，本公司為該公司法人監察人；智全國際(股)公司4.47%，本公司董事；
智立投資(股)公司6.53%，本公司董事；智翔投資(股)公司4.89%，本公司關係人；
力新國際科技(股)公司2.77%，本公司為該公司法人董事
法人應募人：智仁科技(股)公司，本公司監察人
前十大股東：力仁電子(股)公司12.78%，本公司董事；仁典投資(股)公司3.19%；
力晶科技(股)公司28.83%，本公司為該公司法人董事；世仁投資(股)公司11.83%，
本公司監察人；力立企業(股)公司7.11%；力信投資(股)公司17.72%，本公司董事；
力元投資(股)公司5.19%；世成科技(股)公司2.34%，本公司董事；智全國際(股)
公司6.34%，本公司董事；智翔投資(股)公司3.82%，本公司關係人
法人應募人：智翔投資(股)公司，本公司關係人
前十大股東：力晶科技(股)公司24.41%，本公司為該公司法人董事；世成科技(股)
公司15.21%，本公司董事；力信投資(股)公司13.97%，本公司董事；力仁電子(股)
公司8.35%，本公司董事；世仁投資(股)公司8.05%，本公司監察人；力新國際科技
(股)公司4.82%，本公司為該公司法人董事；智立投資(股)公司4.77%，本公司董事；
力廣科技(股)公司4.28%；力宇創業投資(股)公司4.00%；智仁科技開發(股)公司
3.71%，本公司監察人
法人應募人：力世管理顧問(股)公司，本公司關係人
前十大股東：智仁科技開發(股)公司100%，本公司監察人
法人應募人：力旭光電(股)公司，本公司關係人
前十大股東：力晶科技(股)公司20.15%，本公司為該公司法人董事；世仁投資(股)
公司12.79%，本公司監察人；力仁電子(股)公司11.38%，本公司董事；力信投資
(股)公司10.73%，本公司董事；智全國際(股)公司8.46%，本公司董事；智立投資
(股)公司6.14%，本公司董事；世成科技(股)公司5.26%，本公司董事；力世創業
投資(股)公司2.19%，本公司為該公司法人監察人；智翔投資(股)公司2.11%，
本公司關係人；力宇創業投資(股)公司1.78%