1.事實發生日:99/07/15
2.公司名稱:華泰電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金管證審字第0990021818號函辦理
6.因應措施:
OSE INC.(以下簡稱OSEI)及OSE USA, INC.(以下簡稱OSEU)改善計畫：
由於本公司對OSEU之銀行借款，負背書保證之責任，OSEU向銀行之借款陸續屆
期，為協助其清償銀行到期貸款之所需，自92年6月27日開始陸續透過OSEI對
OSEU資金貸與US$23,695,586.65，92年12月30日對其資金貸與US$1,101,675。
(一)、本公司擬計畫將OSEU、OSEI合併，OSEU為存續公司，債由OSEU接收，待完
成下列程序，取得當地政府核准，即進行以債作股作業，預計99年第三季完成。
(二)作業程序：
1、資本重整。
2、債務重整。
3、合併。
最終結果：OSEI不再存在，而OSEU續存成為一家合格在加州營業的Delaware州成
立之公司。
目前計劃將合併日訂為99/09/27，整個以債作股專案仍將於今年九月底前順利完
成。
OSE PHILIPPINES, INC.(以下簡稱OSEP)改善計畫：
OSEP係過去本公司為因應全球化佈局，為降低生產成本、提升產業競爭力考量，
於菲律賓轉投資設立持股超過99%之子公司。
(一)、98年第二季時，本公司業已完成對子公司之增資案，以現金搭配「以債作
股」方式，金額合計美金8佰萬元。本案已於2009年7月14日完成。
(二)、98年12月時，本公司董事會通過對子公司之增資案，於99年1月至4月，以
現金搭配「以債作股」之方式，對子公司進行金額美金8佰萬元整之增資。目前，
子公司正向菲國證管會，進行增資作業申請，預計99年7月底前取得核准函。
(三)、99年下半年，本公司將持續對OSEP子公司進行增資，仍以現金搭配「以債
作股」之方式，以降低關係人交易中之資金貸與餘額。然而，本次「以債作股」
之申請作業，預計菲國金管會將針對每筆交易記錄，逐筆進行審查原始單據憑證
，所需作業時間拉長，預估本次作業將於100年1月底前完成。
(四)、前項增資作業完成後，本公司將於100年，再進行最後階段增資，本公司
預計於100年底前，完成此一增資計劃。
7.其他應敘明事項:
本改善計畫係為降低本公司與子公司間關係人交易餘額(資金貸與)，對子公司進
行以債作股之增資，故本改善計畫對本公司年度損益及股東權益並無重大影響。