1.事實發生日:94/01/10
2.發生緣由:93年第一次CB第四季對募集資金之運用情形承銷商評估意見
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
群益證券股份有限公司
主辦承銷商評估意見書
一、評估目的:
依行政院金融監督管理委員會93.10.26金管證一字第0930146846號函第四項之
規定辦理，謹就厚生股份有限公司93年國內第一次無擔保轉換公司債募集資金
執行進度及未支用資金用途之合理性出具評估意見。
二、本次國內第一次無擔保轉換公司債93年第4季資金執行進度
(一)募集總額2,200,000仟元
(二)資金用途：償還負債、興建南崁物流園區E、F大樓
(三)計劃項目及預計運用進度
單位：新台幣仟元
計劃項目:償還借款
預定完成日期:93年度第四季
所需資金總額:$1,576,000
預定資金運用進度:93年第四季$1,576,000
計劃項目:興建南崁物流園區E、F大樓
預定完成日期:95年第二季
所需資金總額:$624,000
預定完成日期:93年度第四季$1,500
94年度第一季$2,000,第二季$60,000,第三季$80,000,第四季$120,000
95年度第一季$200,000,第二季$160,500
(四)累計截至93年第4季執行狀況
單位: 新台幣仟元
計畫項目:償還銀行借款
93年度第四季執行情形:
支用金額 預定$1,576,000 實際$1,576,000
執行進度 預定 100.00% 實際 100.00%
進度超前或落後之原因及改進計畫:無
計畫項目:興建南崁物流園區E、F大樓
93年度第四季執行情形:
支用金額 預定$1,500 實際$1,500
執行進度 預定 100.00% 實際 100.00%
進度超前或落後之原因及改進計畫:無
三、簡述評估過程
本券商對其資金執行進度及未支用資金用途合理性之查核程序如下：
(一)取得該公司公司債之專戶存摺。
(二)查核該公司還款之相關憑證。
(三)取得該公司支付EF棟建築師事務所之收據。
(四)就其資金實際執行情形及原計劃之預定資金運用進度相較，以查核是否有異
常之情形。
四、評估意見
經依前述查核程式執行查核工作，本券商得知該公司於93年第四季於12/22取得
發行公司債募得資金後，即於12/23償還銀行借款(明細如下表)，並取具相關憑
證，部份銀行雖因募得資金較原預期晚，使實際還款金額明細與原預計有所不同
，惟經了解原預計於第四季償還之1,576,000仟元，確巳執行完畢。另在支付興
建南崁物流園區E、F大樓方面，巳取得12/30高世銘及徐維志聯合建築師事務所
給予該公司付款收據，餘未支用之資金將按E、F大樓之工程進度按季支付，故整
體評估該公司本次公司債之資金運用進度及未支用情形，截至目前並無重大異常
情形．
93年第四季還款明細
單位：仟元
銀行 還款金額
交銀抵押借款 296,000
中華票券CP 130,000
國票CP 300,000
大慶票券CP 50,000
中興票券CP 650,000
一銀抵押借款 50,000
農銀抵押借款 100,000
合計 1,576,000
中 華 民 國 九 十 四 年 一 月 七 日