1.董事會決議日期:93/08/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:厚生股份有限公司國內第一次無擔
保可轉換公司債。
3.發行總額:新台幣貳拾貳億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率: 票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還短期借款改善財務結構及興建南崁物流園區EF棟。
10.承銷方式:委任群益證券股份有限公司包銷。
11.公司債受託人:交通銀行信託部。
12.承銷或代銷機構: 群益證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構: 台証綜合證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:交通銀行信託部。
16.能轉換股份者，其轉換辦法: 授權董事長全權處理。
17.賣回條件:授權董事長全權處理。
18.買回條件:授權董事長全權處理。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長全權處理。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 待本次發行條件議妥後提出。
21. 其他應敘明事項: 本次轉換公司債之資金運用計劃項目、預計完成日期、計劃項目
所需資金總額、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機
關修正,或因客觀環境變化而需變更時,擬授權董事長全權處理,嗣後再提董事會追認
後發行之。