1.董事會決議日期:100/06/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台橡股份有限公司一ＯＯ年度海外第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:以美金一億八仟八佰萬元(包含超額認購部份)為上限
4.每張面額:每張債券面額以美金壹拾萬元或其整數倍數
5.發行價格: 按面額之100%發行
6.發行期間:五年期
7.發行利率:暫定為年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:海外轉投資
10.承銷方式:於中華民國境外，依當地法令規定發行，並全數對外公開發行
11.公司債受託人:待決定
12.承銷或代銷機構:待決定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:待決定
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之
17.賣回條件:授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之
18.買回條件:授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
21. 其他應敘明事項:
配合本次發行海外轉換公司債，授權董事長或其指定人代表本公司簽署一切有關發行
海外轉換公司債之契約及文件，及辦理一切有關發行海外轉換公司債所需之事宜。