1.董事會決議日期:100/08/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣200,000仟元。
4.每張面額:新台幣100仟元整。
5.發行價格:按票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:委託合作金庫商業銀行股份有限公司擔任擔保
銀行，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負擔。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託處。
12.承銷或代銷機構:合作金庫商業銀行股份有限公司證券部。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
董事會授權董事長決議訂價基準日及轉換價格如下:
本轉換公司債轉換價格訂定基準日為100年8月17日，以基準日(不含)前三個營業日
本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為基準價格，再以基準價格乘以101%為計算
依據，轉換價格為每股16.48元。
17.賣回條件:詳本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
18.買回條件:詳本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
本轉換公司債轉換期間為民國100年9月26日至民國103年8月15日。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:若全數轉換為普通股，對股權可
能稀釋率約23.85%。
21.其他應敘明事項:無