1.董事會決議日期:99/06/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:海光企業股份有限公司
發行國內第一次有擔保暨國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:
(1)國內第一次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣三億元整
(2)國內第二次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣五億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，充實營運資金
10.承銷方式:詢價圈購對外公開承銷
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後
另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後
另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規
定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:本次發行相關之實際議定情形，如遇有法令變更，經主管機
關要求或因應主客觀環境之變化而需修正時，擬授權董事長全權處理