1.董事會決議日期:92/10/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大成不銹鋼工業股份有限公司
第一次海外無擔保可轉換公司債。
3.發行總額:本次發行總額度為美金壹仟萬元為上限。
4.每張面額:最低為美金壹萬元或其整數倍。
5.發行價格:以訂價時日(1)當日收盤價(2)前20個交易日平均收盤價(3)前30個交易日平
均收盤價孰低者之101%~110%為參考價格溢價發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:暫定為年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:係為籌措海外購料之資金需求。
10.承銷方式:本債券在中華民國境外全數公開發行，並符合發行當地國之相關法令規定
及國際市場慣例辦理。
11.公司債受託人:尚待決定，由董事會授權董事長或其指定之人全權處理之。
12.承銷或代銷機構:尚待決定，由董事會授權董事長或其指定之人全權處理之。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:尚待決定，由董事會授權董事長或其指定之人全權處理之。
15.簽證機構:尚待決定，由董事會授權董事長或其指定之人全權處理之。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚待決定，由董事會授權董事長或其指定之人全權處理
之。
17.賣回條件:尚待決定，由董事會授權董事長或其指定之人全權處理之。
18.買回條件:尚待決定，由董事會授權董事長或其指定之人全權處理之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚待決定，由董事會授權董事長或其指定
之人全權處理之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚待決定，由董事會授權董事長
或其指定之人全權處理之。
21. 其他應敘明事項:實際發行情形，俟主管機關核准後，另行公告之。