1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Yield Rise Limited(BVI)益陞有限公司100%股權
2.事實發生日:100/5/2~100/5/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量1股,交易總金額HK$620,000,000元(約新台幣2,291,520,000元,匯率3.696)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
與公司之關係:無關係.
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用.
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用.
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用.
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用.
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
1.依Mayer Holdings Limited公告,代價620,000,000港元以下列形式支付:
(1)已經根據諒解備忘錄支付之可退還按金之有關款額將會全數扣減;
(2)在完成時起計十個營業日之內,以現金支付根據諒解備忘錄在當時仍結欠
未付之可退還按金款額(如有);
(3)在完成時起計十個營業日之內,按發行價發行及配發代價股份之形式向賣方
支付130,000,000港元;
(4)在完成時起計十個營業日之內,本公司按換股價每股換股股份0.55港元向賣方發行
為數90,000,000港元之可換股債券,據此可兌換為約163,636,363股換股股份;及
(5)在完成時起計十個營業日之內,向賣方發行為數300,000,000港元之承付票據.
2.依Mayer Holdings Limited公告修訂諒解備忘錄:
(1)本公司及賣方藉收購協議同意把對據諒解備忘錄須予支付之可退還按金
100,000,000港元作出修訂,改為在完成前須予支付之可退還按金不超逾
100,000,000港元.就此而言,須予支付之確實款額及付款時間均由本公司全權
酌情決定.除上文所述者外,諒解備忘錄在各方面將會繼續生效.於本公佈日期,
本公司已向賣方支付75,250,000港元之可退還按金.
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策由美亞控股有限公司董事局及本公司董事會決議同意,並於100/4/30經
美亞控股有限公司股東特別大會通過.
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1股,新台幣2,291,520,000元,100%.
權利受限情形:無.
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例:90.24%,90.78%.
最近期財務報表中營運資金數額354,504,136元.
13.經紀人及經紀費用:
無.
14.取得或處分之具體目的或用途:
擬跨入越南交通運輸、房地產事業的投資佈局.
15.每股淨值（Ａ）:
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
1.本次公告事項已於99/11/15公告,經100/4/30美亞控股公司股東特別大會通過後
,有關收購事項之各項先決條件已獲達成.
2.有關公告之詳細內容,請參閱香港聯合交易所有限公司之相關公告,以及美亞控
股有限公司網站公告.
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
足情形下，仍取得有價證券之具體原因