1.董事會決議日期:99/12/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:國賓大地環保事業國內第一次有擔保
轉換公司債
3.發行總額:發行總額為新台幣陸億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間五年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:支應營建個案開發資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長決定之。
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另
行公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管
機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:
將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。