1.董事會決議日期:100/03/24
2.公司債名稱:私募國內記名式有擔保可轉換公司債
3.發行總額:不超過新台幣3億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:年利率3.5%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款並改善財務結構。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:未定
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:未定
14.買回條件:未定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
17.其他應敘明事項:
(1)本次私募可轉換公司債轉換參考價格之訂定係依行政院金融監督管理委員會
民國99年9月1日金管證發字第0990046878號令「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；與定價日前30
個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資
反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之。
(2)謹暫以決議私募可轉換公司債案之本次董事會日期民國100年3月24日為定
價日計算，私募參考價格暫定每股新台幣17元，轉換價格暫定為每股新台
幣13.6元。
(3)實際定價日擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形依法決定之。
(4)本次私募國內記名式有擔保可轉換公司債案之實際轉換辦法、轉換價格、發
行金額、票面利率、計劃項目、資金運用計劃、進度、預計可能產生效益及
其他未盡事宜等，未來如因法令修正、主管機關規定或因客觀環境之變更而
有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關法令辦理。