1.董事會決議日期:99/06/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美時化學製藥公司第一次有擔保公司債
3.發行總額:新台幣三億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:新建廠房及舊廠擴建增添機器設備及新藥研發
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售
11.公司債受託人:玉山商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:華南商業銀行
14.代理還本付息機構:台新商業銀行股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目
、資金運用進度暨其他有關文件、事項，如經主管機關修正、或有未盡
事宜或因應客觀環境而需修正者，擬授權董事長視實際情況全權處理之。