1.董事會決議日期:99/11/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
合世生醫科技股份有限公司國內第二次有擔保可轉換公司債。
3.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及轉投資大陸子公司。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。
13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依
有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令
規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令
規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債之發行面額、募集與發行金
額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計
可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換公司債相關事項之
實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而
有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。