1.董事會決議日期:99/04/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:南光化學國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:三億元
4.每張面額:壹拾萬元
5.發行價格:壹拾萬元
6.發行期間:3年
7.發行利率:0%(利息補償金實質年收益率1%)
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債係無擔保債券，故不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及改善財務結構
10.承銷方式:採詢圈方式對外公開承銷
11.公司債受託人:不適用
12.承銷或代銷機構:不適用
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:不適用
15.簽證機構:採無實體發行故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及
實際發行作業之時效，本次辦理發行國內轉換公司債計劃之重要內容，
包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法)、
資金運用計劃與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，
如遇有法令變更、或經主管機關要求、或有未盡事宜、
或因客觀環境變化而有修正需要時，擬授權董事長全權處理之。