1.董事會決議日期:92/09/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:生達化學製藥股份有限公司
國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣肆億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:擴建廠房、購置機器設備、償還銀行借款
10.承銷方式:由承銷商採詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司股務代理科
15.簽證機構:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核
准後另行公告。
17.賣回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核
准後另行公告。
18.買回條件:相關條件將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核
准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關條件將依有關法令辦理，並報奉
證券主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關條件將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:實際發行情形，俟主管機關核准後，另行公告之。