1.事實發生日:92/04/12
2.契約相對人:The International Commercial Bank of China.
承銷機構:The International Commercial Bank of China.
受託機構:The Bank of New York, London Branch.
代理機構:The Bank of New York, London Branch.
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期（或解除日期）:92/04/12
5.主要內容（解除者不適用）:約定本公司發行可轉換公司債之總額、償還方法及期限、
轉換價格之決定方式等有關承銷、受託及代理合約。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:預定於92/04/15正式發行，對本公司中長
期營運與發展有頗佳助益。
8.具體目的（解除者不適用）:
資金運用計劃：海外購料
預計可能效益：強化財務結構及節省利息支出
9.其他應敘明事項:無