1.董事會決議日期:91/12/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:合機第一次海外記名式
無擔保附轉換條件公司債
3.發行總額:以不超過美金750萬為上限
4.每張面額:美金壹拾萬元或其整倍數
5.發行價格:按本債券面額之100％發行
6.發行期間:自發行日起滿五年之日為到期日
7.發行利率:暫定為年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:支應海外購料所需資金
10.承銷方式:於中華民國以外地區，全數公開發行之
11.公司債受託人:暫定為紐約銀行
12.承銷或代銷機構:Asian Capital Partners
[ADM Capital]
[The International Commercial Bank of China,OBU]
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:暫定為紐約銀行
15.簽證機構:待決定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:暫定如下
除本債券已被贖回、買回或轉換，或於法定停止過戶期間外，本債券於
發行三百六十日後﹝不含發行日﹞，至到期日前十五日之期間內，債券
持有人得隨時向發行公司請求依本辦法行使其轉換權利
17.賣回條件:暫定如下
債券持有人得於事前通知後(實際通知日期依受託契約規定)，於公司債
賣回日執行其賣回權，要求發行公司按債券面額之109.273﹪~114.117﹪
(年實質收益率，即含利息之債券贖回價格”Accreted Value”，相當於
3.0% ~ 4.5%年利率)全部或部份買回。前所述之賣回日係指公司債發行
屆滿三年之日
18.買回條件:暫定如下
A.發行公司於本債券發行滿三年後，遇有發行公司普通股在台灣證券
交易所之收盤價格以當時匯率換算為美元，連續二十個營業日之價
格達轉換價格(以定價日議定之固定匯率換算為美元)之百分之一百
四十以上，發行公司得於事前通知(實際通知日期依受託契約規定)
後，以面額加含利息之債券贖回價格(Accreted Value，相當於
3.0% ~ 4.5%年利率)將債券全部或一部份買回
B.若超過百分之九十之本債券已贖回、買回、註銷或行使轉換權，發
行公司得於事前通知(實際通知日期依受託契約規定)後，將尚流通
在外之債券以面額加含利息之債券贖回價格(Accreted Value，相當
於3.0% ~ 4.5%年利率)全部買回
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:待決定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待決定
21. 其他應敘明事項:本次發行之海外可轉換公司債經奉財政部證券暨期貨
管理委員會核准募集後發行，上述未定之發行條件及
相關事宜待確定後，再行補正公告之