1.董事會決議日期:115/05/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
(1)張鴻明 為本公司董事
(2)曾昌彥 為本公司董事
(3)魏景川 為本公司董事
(4)林泰宇 為本公司法人董事代表人
(5)楊淑芳 為本公司董事
(6)呂理宏 為本公司董事
(7)曾偉倫 為本公司總經理
(8)簡麗真 為本公司公司治理主管
(9)鼎茂科技股份有限公司 為本公司法人董事
其前十名股東名稱及其持股比例：林軒股份有限公司(100%)
4.私募股數或張數:發行總額度以不超過伍佰萬股以內每股面額新台幣10元，提請
股東會於股東會決議日起一年內授權董事會分2次發行，第一次次發行貳佰萬股、
第二次次發行參佰萬股。
5.得私募額度:發行總額度以不超過伍佰萬股以內每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募參考價格之訂定，以定價日前1、3或
5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息、加
回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣
除無償配股除權及配息、加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價格之
八成（若因董事會訂價日之市場價格低於面額，故私募價格低於面額應屬合理，
應尚不致影響股東權益），實際訂價日與實際私募價格於不低於股東會決議成數
之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、強化財務結構。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，
以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始
得自由轉讓並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行
及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:以上募資計畫，如有未盡事宜，因客觀環境或為因應法令之
變更及主管機關之需求而需調整或變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。