1.董事會決議日期:100/04/08
2.私募資金來源:
(1)特定人選擇方式：本次募集私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六
之特定人為限。
(2)特定人選擇目的：
本次私募案擬全數洽策略性投資人募集，目前尚未洽定特定策略性投資人。
3.私募股數:預計發行額度不超過13,000,000股。
4.每股面額:每股新台幣10元。
5.私募總金額:依實際私募價格授權董事會於股東會決議後，於一年內一次發行。
6.私募價格:
本次私募普通股價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，
以「定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價」或「定價日前三十個營業日普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價」取較高者
為參考價格。實際發行價格擬以不低於參考價格之六成為訂定之依據，此訂價之依據
與成數已洽請獨立專家出具私募價格合理性意見書。
目前暫訂價格為新台幣7.9元，惟實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定
及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之。
7.員工認購股數:不適用。
8.原股東認購股數:不適用。
9.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由
轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具櫃檯買賣中心核發符合
上櫃標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後始得提出
上櫃交易申請。
10.本次私募資金用途:
本次私募資金擬用於償還銀行借款、充實營運資金、投入新產品設計研發。預期將可
改善公司財務結構、充實營運資金及擴展營運版圖。此外，引進策略性投資夥伴，進
而降低成本，拓展客戶通路，將有助公司長期經營與發展，對股東權益有其正面助益。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
13.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股案之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、發行股數、
發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、預計可能產生之效益及其他未盡事項，
如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須變更或修正時，擬提請
股東會授權董事會於規定內全權處理之。
(2)私募每股價格低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之影響：
本公司因最近三年度累積虧損致使每股淨值已低於股票面額（截至99年12月31日之
每股淨值為7.96元），且私募發行之股份三年內不得自由轉讓，考量公司之營運現況及
股票流通性等因素，本公司擬訂之私募價格以不低於參考價格之六成為原則，在定價日
及實際發行價格尚未確定前，目前暫訂之私募每股價格7.9元低於股票面額，係屬合理。
對股東權益影響為實際私募價格與股票面額間差額，將產生帳面上之累積虧損，並視
未來公司營運狀況消除之。