1.董事會決議日期:99/05/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞崴機電股份有限公司九十九年度國內
第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣三億伍仟萬元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:三年期。
7.發行利率:票面利率0﹪。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及興建廠房。
10.承銷方式:以詢價圈購方式，全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理。
12.承銷或代銷機構:日盛證券股份有限公司。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長依發行當時市場狀況決定之。
17.賣回條件:授權董事長依發行當時市場狀況決定之。
18.買回條件:授權董事長依發行當時市場狀況決定之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長依發行當時市場狀況決定之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法依有關法令辦理，
並俟奉主管機關核准後，另行公告。
21. 其他應敘明事項:因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際
發行作業之時效，本次有擔保轉換公司債之重要內容包函發行面額、募集金額、發
行條件、轉換辦法與發行價格之訂定，以及本計劃所須資金總額、資金來源、計劃
項目、資金運用計劃、預計運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜、如遇有
法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜，或因應主客觀環境須訂定或修正而需變
更時，擬請董事會授權本公司董事長全權處理。