1.董事會決議日期:99/05/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:恩德公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣參億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:按本債券面額之100％發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:以詢價圈購方式，全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行信託部。
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、
轉換辦法、資金運用計畫及進度預計可能產生效益及其他相關事項，如經
主管機關修正或因客觀環境變化而有修正需要時，擬請授權董事長全權處理之。