1.董事會決議日期:99/08/27
2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之對象辦理。
3.私募股數:7692307
4.每股面額:10
5.私募總金額:99999991
6.私募價格:13
7.員工認購股數:不適用
8.原股東認購股數:不適用
9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通
股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日三年內原則上不得自由
轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關申請本次私募之普通
股上市（櫃）交易。
10.本次私募資金用途:預計本次私募取得之資金用於充實營運資金，改善財務結構。
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
13.其他應敘明事項:(1)依據本公司99年6月25日股東會之決議授權由董事會辦理私募相
關事宜。
(2)股東會決議私募參考價格訂定依據：參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇
一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價。
私募價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之參考依據，實際發行價格，擬請授
權董事會依前述價格訂定依據及參考價，與特定人洽商後決定之，目前「暫定私募價
格」為每股10元。
(3)私募之參考價格及實際私募價格：依上述訂價方式，擬訂董事會定價日為99年8月
27日，其前一、三、五個營業日(不含定價日)之普通股收盤價簡單算術平均數分別為
$17.9元、$16.79、$15.95元或定價日前30個營業日均價為14.95二者較高者為準，擬
訂定私募普通股參考價格為每股$15.95元，實際私募價格訂定為13元。
(4)本次定價基準日:99年8月27日。
(5)本次私募繳款期間:99年9月8日至99年9月10日。
(6)本次增資基準日:99年9月10日。