1.董事會決議日期:100/06/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
上曜開發科技股份有限公司第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:發行期間三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置機器設備及充實營運資金
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:大眾綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管
機關核准後,將另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並
報請主管機關核准後,將另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定
辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
21. 其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或因
應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理之