1.董事會決議日期:92/08/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三芳化學工業股份有限公司海外第一次無
擔保可轉換公司債。
3.發行總額:以美金三千萬元為上限。
4.每張面額:美金一千元或其整倍數。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率暫訂為年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為因應轉投資等所需資金之需要。
10.承銷方式:擬於中華民國以外地區，依當地發令規定發行之。
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:倍利證券(香港)有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:未定，由董事會授權董事長全權處理之。
17.賣回條件:未定，由董事會授權董事長全權處理之。
18.買回條件:未定，由董事會授權董事長全權處理之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定，由董事會授權董事長全權處理之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定，由董事會授權董事長全權
處理之。
21. 其他應敘明事項:實際發行情形待主管機關核准後，另行公告之。