1.董事會決議日期:92/09/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯華實業股份有限公司九十二年度
第一次有擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣陸億元
4.每張面額:新台幣壹佰萬元壹種
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:以不超五年為原則
7.發行利率:各類券均為第一年：3.0%；第二年~五年：MAX｛5.0%-2*180天CP,0｝
票面利率中浮動利率(180天CP)訂價方式：自發行日起每屆滿半年，依每半年起
息日前2個營業日之美聯社(Telerate)6165頁180天商業本票上午11:00之平均報
價為基準
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款、改善財務結構
10.承銷方式:無
11.公司債受託人:建華商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:無
13.發行保證人:中信局國內銀行處及交通銀行營業部
14.代理還本付息機構:華南商業銀行建成分行
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:不適用
18.買回條件:不適用
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21. 其他應敘明事項:本公司債於發行後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
申報無實體上櫃買賣