1.董事會決議日期:100/03/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
愛之味股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
愛之味股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債，預計發行金額11億元、
計11,000張及國內第二次無擔保轉換公司債，預計發行金額3億元、計3,000張。
4.每張面額:每張面額均為10萬元。
5.發行價格:依面額實足發行。
6.發行期間:
1.有擔保國內第一次有擔保債券3年。
2.國內第二次無擔保債券5年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長全權處理。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、轉投資台灣第一生化科技公司、擴建廠房
及購置機器設備等。
10.承銷方式:詢價圈購。
11.公司債受託人:將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，
授權董事長全權處理。
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券(股)公司。
13.發行保證人:將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，
授權董事長全權處理。
14.代理還本付息機構:將視市場狀況及依主管機關指示修正而須修正者，
授權董事長全權處理。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令處理，並報准相
關主管機關後，另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主管機關後，另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主管機關後，另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令處理，並
報准相關主管機關後，另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令
處理，並報准相關主管機關後，另行公告。
21. 其他應敘明事項:無