1.董事會決議日期:99/04/27
2.公司債名稱:私募可轉換公司債
3.發行總額:上限約新台幣14億元
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:本次私募可轉換公司債之轉換價格之訂定，不低於定價日前一、三
或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除
息後(參考價格)之八成。
6.發行期間:自發行日起三年到期
7.發行利率:未定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及發展大中華地區行銷通路之投資
與生產設備之擴充。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:未定
14.買回條件:未定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.其他應敘明事項:本次私募案經股東會決議通過後，關於私募可轉換公司
債之發行及辦法，股份種類、實際私募股數、私募價格、基準日、發行條
件、資金用途、計畫項目、資金運用進度、預計產生效益及其他相關事項，
包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須作修正或變更者，
擬提請股東會授權董事會全權處理。