1.董事會決議日期:99/11/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞洲水泥股份有限公司
第一次(無擔保)海外轉換公司債
3.發行總額:暫定美金貳億元為上限
4.每張面額:暫定為壹仟美元及其整數倍
5.發行價格:暫定按面額之100%發行
6.發行期間:暫定5年
7.發行利率:暫定為年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:改善財務結構、充實中長期營運資金
及轉投資之用
10.承銷方式:尚待決定
11.公司債受託人:尚待決定
12.承銷或代銷機構:尚待決定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:尚待決定
15.簽證機構:尚待決定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚待決定
17.賣回條件:尚待決定
18.買回條件:尚待決定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚待決定
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換
溢價率而定
21. 其他應敘明事項:本公司債實際發行金額、發行及交換辦法等相關
事項之議定或變更，授權董事長或其指定之人全權處理之