1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TCCIH可轉換優先股，每股可轉換優先股持有人(1)自發行日起按發行價之年利率1.0%
收取優先分派，每半年支付一次，各項優先分派屬非累計性質，TCCIH董事會可全權
酌情選擇遞延或不支付優先分派(2)收取與普通股持有人相同之股息(3)無權出席TCCIH
股東會及無表決權。
2.事實發生日:100/9/7~100/9/7
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：TCCIH可轉換優先股279,270,300股及TCC International Limited
(“TCCI”)承諾包銷215,074,510股中未認足之股數。
(2)每單位價格：港幣4.9元。
(3)交易總金額
(a)若TCCI承諾包銷之股數皆已獲符合資格之股東認購，交易總金額為港幣
1,368,424仟元。
(b)若TCCI承諾包銷之股數皆未獲符合資格之股東認購，由TCCI承諾認購，
交易總金額為港幣2,422,290仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
TCCIH為TCCI現持股56.5%之子公司
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
本案為TCCIH增資發行可轉換優先股，TCCI依股東持有普通股股份數目20股享有
3股可轉換優先股之認購比例認購，並依包銷協議承諾包銷符合資格之股東未認
購之股數。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
TCCI向TCCIH承諾，將全數認購其配額279,270,300股。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定：認購價係由TCCIH與TCCI經參考截至最後交易日(包括該日)止普通股之
市價後公平磋商釐定。
決策單位：TCCI及TCCIH董事會。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)若TCCI承諾包銷之可轉換優先股皆已獲符合資格之股東認購，且已轉換為普通股:
數量:普通股2,141,072,300股；金額:港幣7,334,173仟元；持股比例:56.5%；
權利受限情形:無。
(2)若TCCI承諾包銷之可轉換優先股皆未獲符合資格之股東認購，由TCCI承諾認購，
且已轉換為普通股:
數量:普通股2,356,146,810股；金額:港幣8,388,038仟元；持股比例:62.2%；
權利受限情形:無。
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)若TCCI承諾包銷之可轉換優先股皆已獲符合資格之股東認購，且已轉換為普通股:
占總資產53.6%；占股東權益83.89%；營運資金:港幣5,962,377仟元
(2)若TCCI承諾包銷之可轉換優先股皆未獲符合資格之股東認購，由TCCI承諾認購，
且已轉換為普通股:
占總資產61.3%；占股東權益95.95%；營運資金:港幣5,962,377仟元
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
籌措TCCIH收購賽德水泥(中國)控股有限公司97.94%股權及重慶科華控股(集團)股份
有限公司若干股權及資產所需資金(收購事項請詳本公司100/08/05及100/08/25公
告)。
15.每股淨值（Ａ）:13.32元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
足情形下，仍取得有價證券之具體原因